文章重點:
  1. 資訊系統教學,是新人的重點訓練之一
  2. 訓練教材,手冊甚至比操作講解更重要
  3. 手冊編排原則 ~ 講重點、解釋原因、舉例
  4. 手冊的結構
  5. 步驟的結構


隨著資訊化普及,
公司內系統的操作教育訓練就越來越重要。

講解很重要,但操作手冊更重要!
因為講過會忘,但操作手冊可以照著一步一步練習。
而且,只要依照以下的方式整理,就能同時完成優質的 AI 知識庫,提供精準、高效的 AI 客服喔。

我們可以結合兩者的優點,
先寫好手冊,並且在教育訓練時就照著手冊教學 (也可以順便錄影),就能帶來以下好處:
  1. 方便參考
    講完後,事後可以參考、照著步驟練習。

  2. 高品質教材
    因為要可以照著教,手冊就不適合太多文字。
    在此前提下,就會試著透過簡單的文字和視覺來凸顯重點,符合「短」的特性,更容易閱讀和吸收。


寫手冊的原則
目標當然就是
  1. 照著操作,就會過關 (重點步驟)
  2. 已經知道的不要寫,聚焦重點也減少干擾資訊 (短)
  3. 可能會卡關的,要提醒
  4. 展示系統特色功能,例如討論可以和 LINE 結合

設計手冊的參考流程
《禮記. 大學》提到:「物有本末、事有終始,之所先後,則近道矣。」 
就是在說明做一件事情,掌握本末終始、先後次序是非常重要的。

建議可以參考以下流程的順序來整理手冊,
除了比較好寫之外,也可以寫的更完整喔。
  1. 盤點功能
    依據需求和介面,操作並記錄系統的所有功能,同時也藉此熟悉系統。

  2. 設計主要步驟
    從使用者的角度與需求,設計主要的操作流程。
    充分發揮 80-20 法則,讓關鍵的 20% 步驟就能滿足 80% 的需求。

  3. 整理步驟的 Q&A
    將每個步驟可能會卡關的地方,整理成 Q&A。
    當操作卡住時能立刻獲得解答。

  4. 寫摘要
    通常會寫要解什麼問題 (需求) 或列出主要流程重點,
    讓學習者先掌握需求和整體結構,降低迷路的風險。

    為什麼不一開始就先寫摘要 (含需求) 呢?
    這是因為寫完主要流程後再整理摘要會比較簡單。

  5. 整理 FAQ
    將還沒有寫進步驟的功能,整理到文件下方的 FAQ 專區,畢竟每一項功能當初都是為了解決某個問題 (需求) 而設計的。

  6. 補充
    如果有些不好寫成 FAQ 的功能呢?剩下的就想辦法用「補充、附註、小提醒」等方式補到步驟或文件中囉。

更完整的說明與例子,可以參考文件下方的重點。


內容,
用 PREP 結構化表達 ~ 講重點、解釋原因、舉例
操作手冊通常比較枯燥,要怎麼寫比較容易閱讀呢?
遵循 PREP 的表達框架是好的選擇。
  1. Point
    先講重點就對了。

  2. Reason
    解釋原因,讓人理解比較容易接受或記住。

  3. Example
    將抽象的概念用具體的例子說明,是很重要的技巧。

  4. Point
    人的記憶力有限,再次重點回顧是加深印象的好方法。

還有一點很重要,就是要 ~ 短!
這也是 tiktok, fb, ig, twitter, 微信 ... 這些短訊息平台成功的重要關鍵。

更詳細的說明,可以參考:

如何抓出重點?
這最重要了!
不然寫了一堆沒有重點,寫的人沒成就,看的人也辛苦,浪費許多時間。

甚麼是重點呢?
不管是寫文件、手冊步驟或是整理 FAQ,其實都是為了解決某個需求或問題。

透過 5why 追問法分析,就更容易分析出需求,找到要寫什麼 (內容重點):
  1. 需求是什麼? (需求)
  2. 目前會遇到什麼問題? (痛點)
  3. 該如何解決? (解法)

無論是下標題 or 其中的內容,
每一個最好都要具體,具體、具體、具體、就對了。

以下圖這個 FAQ 為例子
  1. 標題:就包含兩個元素「痛點 (開會沒效率) + 解法 (3 個步驟)」
  2. 內容:也包含兩個元素「痛點 + 解法」
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找出需求和痛點
通常可以從以下兩個方向整理
  1. 使用者反應的需求 or 問題
  2. 應用的流程
  3. 系統的介面  (當初會這樣設計,一定是為了解決某個問題)

操作步驟的結構
在「需求、痛點、解法、具體」的大原則下,
操作手冊的主要結構就會包含以下內容:
  1. 標題
    通常是寫功能的名稱 or 需求。
    更詳細的說明,可以參考:「標題,要怎麼下?

  2. 內容
    通常會包含以下元素:
    • 定義 or 背景:這是基礎前提, 用別人可以理解的來解釋,如果讀者已經知道了,就可以省略。
    • 需求:想要解決什麼問題? 這很重要嗎? (增加誘因)
    • 解法:如何解決的主要流程 (主幹, 開門見山,先講重點 ),為接下來的細節步驟整理思路,降低迷路的風險
    • 附圖:為了有更清楚的目標,可以附上最終結果的圖  (一圖勝千言) 
    • 延伸閱讀:補充次要的資訊 or 延伸的操作

  3. 操作教學
    可以包含以下元素:
    • 入口:這是最重要的,避免一開始不得其門而入。通常只要找到功能,接著就可以順著介面引導操作。
    • 步驟:關鍵步驟、重要的相關步驟。
    • 補充:提醒、常見問題、延伸閱讀。
    • 截圖:一張圖勝過千言萬語,尤其是系統的操作教學。

以下是更詳細的說明:
  1. 操作重點
    關鍵步驟,通常是功能的入口。
    找得到功能,接著就可以透過介面引導,因為通常只要抓對線頭,結就解開來了。

  2. 其他重要操作
    為了避免卡關 or 完整性考量,
     一定要放進來的步驟,最多 1~2 個不需要截圖的就好,避免太複雜。

    如果需要多個截圖的步驟呢?
    建議另外成「常見問題、延伸閱讀」,避免干擾主要的流程和資訊。

  3. 提醒、小技巧
    列出容易忽略、誤解、混淆、遺漏的地方,這是避免卡關的重要技巧;也可以列重要特色功能,例如專案討論可以通知到 LINE 群組。

  4. 常見問題
    操作這個步驟時,可能會卡關的 or 遇到的問題,列出最重要的 2, 3 個就好。

  5. 延伸閱讀
    因為要短,可以寫的有限, 更多的細節,就可以透過「延伸閱讀」,提供其他手冊和文章。

  6. 截圖 (操作畫面)
    儘量顯示完整的畫面 (方便比對),再用箭頭指向最重要的操作步驟 (通常是功能的入口)。一張圖勝過千言萬語,尤其是操作,一定要有畫面,避免只有抽象的文字。

延伸閱讀:
  1. 標題,要怎麼下?
  2. FAQ,怎麼寫?

接著,我們就以這份文件為例,用更具體的方式,展示上述的流程。
線上學習,可以很簡單、有效!
寫步驟的重點
  1. 1.
    盤點功能
    可以先從使用者需求切入,
    例如,線上學習平台就可以從「學習者」or 「開課者」的角度,
    從第一個頁面開始,一個頁面一個頁面整理。

    每個頁面從上到下、從左到右,
    有系統地,將每一項功能、每一個出現的資訊都要盤點寫下來。

    用「心智圖」的工具整理,
    可以事半功倍,還能同時整理出功能之間的關係與架構喔。
  2. 2.
    設計主要步驟
    熟悉有哪些功能後,
    就能從使用者的角度,依照應用需求,列出主要的操作流程,骨幹就出來了。 

    就是根據「學習者」的需求與應用情境,
    整理出「登入、選課、上課、檢視學習記錄、 ...」等主要流程。

    目標是讓使用者只要照著操作就會過關,
    充分發揮 80-20 法則,讓關鍵的 20% 步驟就能滿足 80% 的需求。
  3. 3.
    整理步驟的 FAQ
    操作這個步驟時,
    將可能會遇到的問題、應該要注意的地方等,
    用 QA 的方式整理在步驟下方。

    這樣安排的好處是,
    當操作卡住時,就能立刻獲得解答。 

    以下圖為例,
    使用者可能會疑惑:「為什麼在最新課程看不到某些課程?」
    這時候,就可以用 Q&A 的方式,補在步驟下方。
  4. 4.
    寫摘要
    寫完主要流程後,就更容易寫摘要了。 

    要寫什麼呢?
    1. 要解什麼問題 (需求)
    2. 主要流程的重點,如果步驟很多的話
    3. 附上 ppt 的簡報的步驟就更理想了

    這樣就能讓讓學習者先掌握 需求整體結構,降低迷路的風險。
  5. 5.
    整理 FAQ
    將步驟 1 整理的系統操作功能,
    用「檢核清單」列出來,然後一項一項比對。

    步驟中沒寫到的,
    想辦法用「問」的方式,將內容用 FAQ 的形式整理。

    如果 FAQ 很多呢?
    就再分類呀 (如下圖),而且 FAQ 的順序還可以依照流程來安排喔。

    為什麼要補充這些 Q&A 呢?
    畢竟每一項功能當初都是為了解決某個問題 (需求) 而設計的,
    當使用者有這個需求,不知道怎麼用時,
    我們就可以引導學習者 or 透過 xms+ 超強的 AI 小幫手,
    直接解決問題、對症下藥!
  6. 6.
    補充
    如果有些不好寫成 FAQ 的功能呢?
    剩下的就想辦法用「補充、附註、小提醒」等方式補到步驟或文件中囉。

    例如,就可以用字體小一級的紅色小提醒, (增加辨識度)
    提醒測驗時,要注意及格分數和可測驗的次數等。
    評語
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    位置
    資料夾名稱
    快速入門 ~ 10 倍速教育訓練
    上傳者
    王大明
    單位
    台灣數位訓練課程
    建立
    2024-08-05 20:56:51
    最近修訂
    2025-02-18 17:36:35
    版本
    重點的部分,改成用舉例說明
    1. 1.
      第一章:職能之道 ~ 每天 10 分鐘,訓練再突破!
    2. 2.
      第二章:開始前的預備
    3. 3.
      第三章:基礎篇 ~ 改善現有的教育訓練
    4. 4.
      第四章:訓練規劃與執行
    5. 5.
      第五章:提升訓練品質
    6. 6.
      第六章:收集經驗,訓練再突破 (km+ 知識管理)
    7. 7.
      第七章、推動很困難?別擔心!
    8. 8.
      第八章:其他功能